瞄准5万亿“以旧换新”市场银行争夺消费贷新赛道

在以旧换新政策机遇下，中国银行、工商银行、农业银行等多家银行针对汽车、家电、家装等消费品以旧换新领域，推出了相关消费贷产品，争夺消费贷的新赛道。

自《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发后，各地推动大规模设备更新和消费品以旧换新已经进入新高潮。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。大规模设备更新和消费品以旧换新的市场空间巨大。

经济观察报发现，有的银行海报虽然宣传的是以旧换新消费贷产品，但并不完全是以旧换新专属产品，消费者所购买的物品是否与以旧换新关系不大，和一般消费类贷款基本没有区别。

以旧换新消费贷

为响应消费品以旧换新，从今年5月开始至12月31日，工商银行广州分行推出以旧换新分期付产品，配套三大政策，支持汽车、家电、家具等大宗消费品以旧换新。

根据工商银行广州分行宣传海报信息，三大政策之一是利率优惠，五年分期利率折算年化利率为3.44%，以10万元分期为例，月均分期利息仅150元。此外，该行还进一步向家装家电等消费分期定向低息让利。其次是额度较高，购车用途最高可贷150万元，支持购车分期最高比例可达85%。此外，申请简易，支持优质客户身份证一证贷，提供线上申请、线下工行网点申请、合作商户驻场受理等多种渠道，且支持即办即贷，最快30分钟可完成审批放款。

一位工商银行广州分行的客户经理告诉经济观察报，该优惠活动的意思是，如果客户有购买家居、家电、汽车、电子产品等需求，又有一定的资金缺口，可以在工行申请分期，但是和购买的物品是否属于以旧换新关系不大。至于想办理以旧换新的业务，需要与汽车、家电或家居等门店沟通，银行只是审批额度，只要用途合规即可，不需要指定销售门店。银行额度审批出来以后，拿着信用卡到门店刷卡，将刷卡的小票、收据、合同等信息提交给银行作为用途证明。

7月3至4日，经济观察报向多地多家银行的客户经理致电，对方表示没怎么听说过大宗消费品以旧换新的活动，也没有进行过相关的培训。

一位国有银行江苏地区的客户经理表示，这其实就是正常的消费贷，现在为了响应国家政策可以叫以旧换新消费贷，事实上和以旧换新没有什么关系，批贷前也不需要提供购买产品的资料。

那么以旧换新消费贷属于披了一层新马甲的消费贷吗？博通咨询资深金融分析师王蓬博表示，这并不能算是换马甲。因为消费类信贷产品设计的原理本身就是需要与各种场景结合，在利率和额度等方面做出了一些更具吸引力的设计，让利给消费者。银行作为资金的提供方，不仅能使投放资金更加平滑，还能促进消费。

经济观察报还注意到，有的银行推出的产品显示，其属于以旧换新专属消费贷产品。

中国银行稍早前推出中银汽车middot;焕新分期产品，购买某品牌指定车型可以获得至高36期的零息购优惠，如客户参与以旧换新，还可以享受国家补贴和厂家补贴双重优惠。购车者申请该款产品，分期贷款流程与上述工行的有所不同。

经济观察报还注意到，除了消费贷产品外，还有银行推出了以旧换新信用卡在线支付享优惠的活动。2024年7月1日至8月31日活动期间，农行信用卡主卡持卡人，在京东商城购买带有以旧换新标识的手机数码和家电家居实物商品(特例商品除外)，选择京东支付并使用农行信用卡完成在线支付(不支持代付类型)，即有机会享受单笔订单应付金额满2000元减30元优惠或者满5000元减80元优惠。

5万亿市场

《行动方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

围绕以旧换新，地方层面纷纷出台相关行动方案和以旧换新补贴实施细则。

据经济观察报了解，各地政府都相应推出了政府消费券，汽车和家电以旧换新消费券最多。例如，广州市政府向市民发放9折家电消费券，在参与活动企业交付任一旧家电并购买补贴产品的个人消费者，单笔消费可核销1张消费券。此外，工商银行广州分行还表示，工行信用卡持卡人可享受政府消费券+工行专项优惠券双重优惠。

在汽车置换方面，广东省韶关市、惠州市、阳江市、湛江市等多地推出2000元mdash;8000元的新能源车和燃油车购车补贴，补贴申请人需要提交身份证件、旧车《二手车销售统一发票》、旧车《机动车登记证书》完整信息页、新车《机动车销售统一发票》等资料进行审核。

针对《行动方案》，国家发改委主任郑栅洁曾表示，从设备来看，2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。从耐用消费品来看，2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，所以汽车、家电更新换代也能创造万亿元规模的市场空间。

《行动方案》下发后，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会，明确要全力做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。各地也出台了金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施。

例如，安徽省推动金融机构降低乘用车贷款首付比例、利率水平，引导保险机构合理确定新能源汽车保险费率；吉林省鼓励金融机构加大对废旧家电回收、家电以旧换新相关企业的融资支持力度。

王蓬博表示，随着房地产业务在银行内部所占比例的下降，消费分期业务的重要性会越发凸显，银行会越来越重视这块业务，其在银行业务所占比例预计也会越来越高，但是也会面临来自同行以及消费金融机构的激烈竞争。

素喜智研高级研究员苏筱芮表示，能在这波以旧换新中抓住红利、快速将规模做大做强的持牌金融机构，可能具有以下特征:首先是，在传统商超、线下门店、新零售电商等销售平台拥有渠道资源的机构，这一部分早已成为红海；其次是，从旧物处置环节入手，与回收估值、清运等机构或平台合作，联手为消费者提供以旧换新一揽子消费金融服务，打造以旧换新的丝滑衔接体验；最后是，下沉到社区，在社区调研中前置发现以旧换新需求并提供一揽子解决方案。由新政衍生出的第二点和第三点，还有待金融机构持续探索、悉心打磨。