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关于电改和新能源

发布时间:2024-05-27 00:47 来源:证券之星 阅读量:5628   

首先本人没有电力股,未来一段时间也不准备持有电力股,但本着“小散应该帮小散”的原则,说说大部分小散不知道的情况。

1.本轮电改最大改的是全面市场化,但发电企业都不愿意市场化,因为电价会降很多,发电企业梦想是计划电,电网按标杆电价全额收购躺着安心挣钱,现货交易威力有多大,看看率先进行现货交易试点的山东和山西,山东去年“零电价”上了新闻,实际上现货交易情况下,光伏中午时段零电价和限电是常态,根本用不着大惊小怪,山西的新能源电价整体比现货交易前大概降了30%。收入降三成,利润要降多少大家可以自己算算。

2.现在电力已经市场化交易电量大约60%,剩下没有市场化的40%都是被电败冲击的对象,新能源里分布式能源冲击最大,原来是全额收购现在要全部市场化,集中式风光发电有部分已经现货交易的影响不大,按计划价全额卖的影响会很大。

3.利好方向一是功率预测行业,作现货交易的功率预测是基础,这部分市场会大量增长,不过这行其实壁垒不高,说通俗点主要工作是天气预报,国能日新等三四家有先发优势。二是储能,储能生存本质是峰谷价差,而市场化特点之一就是峰谷价差会拉大,抽蓄、电化学、岩穴压缩空气储能成本在度电两毛多,理论上峰谷价差比这个高就有利可图。中午收点零电价,晚高峰卖出去,应该不会亏。

4.所有针对股民的公开资料都说电改以后电价可能会涨,本人拍脑袋预测电价不仅不会涨,还会降一点,乐观基本持平,虽然多了容量电价辅助交易电价,但那些都是小钱,竞争带来的价格下降才是大头。从政策制定者角度,也不可能改革是为了大幅涨电价,抑制电价降电价才是我国一直做的事情。

有两个信号要多想想,新能源发电上网率今年从95%降到90%,可见这个行业已经和以前不一样。特斯拉要建储能超级工厂,今年建成今年投产。

$三峡能源$ $华润电力(00836)$ $长江电力(SH600900)$

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