作者:云潭，编辑:小市妹
可以说，2023年是一个让A股投资者十分煎熬的年份，即便是身经百战的明星基金经理也纷纷翻车，更何况普通散户。
极度分化之中，北交所北证50指数在年末崛起，涨幅达到14.92%。过去几年沉寂的通信、传媒、TMT板块异军突起，AIGC、华为概念轮番登场。
盘点年度涨幅前十名的牛股，基本都属于上述行业或者概念。但仔细分析，十只股票中很多都并非绩优股，概念炒作的“水分”极大。
进入2024年，当潮水褪去，这些高位股隐藏着巨大风险，高位接盘需十分警惕。
股价5个月上涨近5倍，年内涨幅也有318.05%，“牵手”英伟达的鸿博股份在2023年彻底火了。
起因则是，鸿博股份宣布与业界顶流英伟达合作成立北京AI创新赋能中心，主营出租搭载英伟达芯片的算力服务器。
此后，鸿博股份与王小川的百川智能达成了近14亿元的算力大单，和北京京能筹建智算中心，交易总金额近10亿元。
要知道，英伟达几乎垄断了全球高端AI芯片，由于下游需求火爆，英伟达服务器更是供不应求，价格飞涨。能和英伟达做生意，更能经营AI服务器租赁，鸿博股份彻底从麻雀变为凤凰。
但这个英伟达的“小伙伴”却并不令市场放心，要知道，鸿博股份目前的主营业务还是票据印刷和彩票印刷。无论是所处行业、经营模式以及团队都和AI毫不相干。
虽然，英博数科自2023年5月至9月底实现算力出租收入1127.13万元。但傍上英伟达，并没有改变公司低迷的业绩，鸿博股份的扣非净利润已经连续5年为负，2023年前三季度扣非后依然亏损4430.46万。
而且，公司因为会计处理的失误等原因多次收到监管函。当追逐AI的狂热情绪逐渐冷静后，鸿博股份股价自最高点已经下跌了近40%，而萦绕在其身上的各种质疑和公司自身的内控问题，并未消除。
中际旭创是2023年十大牛股中唯一一只纯正的“高科技绩优股”。
公司在2023年前三年季度盈利12.96亿元，同比增长52.01%，创造了历史最好的三季报。而且第三季度毛利率和净利率都呈现环比持续提升的趋势。
取得如此好的成绩，得益于其在光模块领域的行业地位以及AI爆发带来的巨大增量。2022年中际旭创和Coherent的出货量并列全球第一。
而且，中际旭创的海外收入占比接近87%，更是谷歌、亚马逊、微软、Facebook、思科等云计算和数据中心巨头的重要供应商。
随着AI硬件基础设施成为大趋势，下游客户大笔布局，作为全球头部光模块厂商，中际旭创的800G、400G高速率光模块快速放量。公司不仅没有受到芯片禁售令的影响，AI大客户还要求加快交付800G。
相比于榜单中的其他企业，中际旭创在AI大浪潮中真正实现了戴维斯双击。
从一家咖啡因生产企业，转型为生物医药创新平台，新诺威的股价彻底被引爆，全年涨幅超3.2倍。
新诺威的成长史就是一部资本重组的教科书，而其之所以能够实现持续性的突破式发展，要感谢自己的“好父亲”。
上市之初，公司主营咖啡因生产，此后通过不断收购实控人石药集团旗下资产，拓展到阿卡波糖、无水葡萄糖、维生素含片等保健食品领域，公司已经是百事可乐、可口可乐、红牛的重要供应商。
2023年8月，公司宣布对大股东石药恩必普旗下的巨石生物增资并获取后者控制权，切入创新医药领域，拉开从大健康到创新药转型的帷幕。
被收购的巨石生物是国内顶尖的mRNA平台，单抗/ADC产品即将迈入收获期，以抗肿瘤、罕见病等领域为重点。
从保健食品、功能性食品到创新医药，新诺威的想象空间被彻底打开。
拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权，中航电测掀起了年内最受关注的一笔重组案。
这无异于“将大象装进冰箱”，要知道，重组公告发布前，中航电测市值才60多亿元，年度营收不过19.05亿元，净利润2亿元左右。而成飞2022年营收672.91亿元，归母净利润13.13亿元，机构预测2023年利润能达到29-30亿元。
成飞是中国航空工业集团旗下最后一块尚未上市的明星资产，旗下拥有我国最先进的第五代战斗机歼-20，还研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列军机；民机领域，成飞也承担了大型客机C919的研发。
成飞是军工原创技术的“策源地”和军工科技外延至民用领域的典型代表。此次重组完成后，成飞将实现整体上市，中航电测将脱胎换骨。
华密新材股价在2023年上涨341.5%，是2023年十大牛股中唯二的北交所企业。
公司主营橡塑材料，属于国家级专精特新“小巨人”企业，客户包括中国中车、长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化等。
华密新材的大涨得益于PEEK特种工程塑料，公司正与比亚迪对接应用在车身与底盘上的减震件和密封件。
与此同时，随着特斯拉发布人形机器人Optimus Gen-2，“人形机器人第一股”优必选在港上市，PEEK概念股被引爆。
有分析指出，PEEK有望以塑代钢，成为汽车、3D打印、机器人、电子、航空航天和医疗等领域结构件中的核心材料。
多个火热概念叠加，加上北交所指数的强势崛起，华密新材成功起飞。
高新发展原本从事传统建筑业，10月份突发公告，计划收购华鲲振宇70%股权。
华鲲振宇虽是一家仅成立三年多的企业，但却是“西南算力王”，更是华为算力产业链的亲密合作伙伴。公司2023年前九个月，营业收入就已超过39亿元。
华鲲振宇是华为伙伴中唯一一家“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的企业，且华为生态服务器出货量全国第一、能力评估第一。
另外，华鲲振宇主导建设了“东数西算”国家一体化大数据中心、成渝枢纽节点样板工程，同时也是西南最大的AI计算中心——成都智算中心。
重组公告发布后，高新发展股价连收11个涨停板，年内涨幅也高达345.76%。
因华为Mate60系列的持续火爆，华为手机产业链在2023年重新走牛。
8月29日，华为开售Mate60手机，捷荣技术的股价开始狂飙。最高涨幅达到420%，年内上涨377.28%。
华为曾是捷荣技术的“老伙伴”，2014年-2016年位居第一大客户。但在华为手机遭到制裁后，华为已经退出了公司前五大客户之列。
而且，如今的捷荣技术并非直接供货给华为，而是通过下游客户代工厂向华为提供精密结构件，2021年、2022年、2023年上半年获取的收入占比仅有0.46%、3.48%、3.70%。
在消费电子整体低迷之际，捷荣技术已经连续两年亏损，2023年前三季度依然亏了5360万元，同比下降153.23%。
捷荣技术股价暴涨是散户游资借着华为手机的风口掀起的炒作，与其基本面并无太大关系。
圣龙股份的暴涨，源于问界新M7问世。2023年，赛力斯问界先抑后扬，成功触底反弹，新版M7、M9持续火爆，赛力斯市值也重回千亿市值。
作为赛力斯供应商的圣龙股份，也走向大众视野，得到资本热炒。同时叠加年末对“龙字辈”股票的炒作，圣龙股份年度涨幅达到385.55%，位列第三名。
10月24日，圣龙股份在互动平台上表示，“公司为赛力斯供油泵产品。”但圣龙股份2022年度和2023上半年，从赛力斯获取的收入仅有1915万元和1023万元，占比仅1.29%和1.5%，比例很小。
供货赛力斯并没有改写业绩颓势，2023年前三季度，公司营收11亿元，同比降3%；净利润3531万元，同比大降53%；扣非后还亏了491万元，同比降108%。
即便当前股价已经自高位有所回落，但动态市盈率依然接近200倍，处于十分高估的状态。
ChatGPT引领的AI浪潮是2023年的一大主题，光模块起家的联特科技就被捧为“CPO概念股”。
CPO即光电共封装技术，将光模块和芯片封装在一起，提升工作效率和降耗，为暴涨的算力需求提供了一种新的降本增效的解决方案。头顶“CPO第一股”的光环，联特科技股价一度飙升超过9倍，全年涨幅也接近4倍。
但和中际旭创相比，联特科技的业绩着实太过“难看”。由于上游核心器件“光芯片”受制于人，下游面对国际云计算等巨头，联特科技被两头挤压，公司议价能力不断走弱，盈利能力连续下滑。
2023年前三季度实现营收4.41亿元，同比下降28.54%，归母净利润2141万元，同比大降75.91%。净利率下滑到了4.8%的历史低位。
可以说，公司的业绩根本无法支撑所谓的高科技概念。即便股价自最高点已经腰斩，但目前的动态市盈率超过420倍，风险极大。
2023年十大牛股第一名归属于在北交所上市的凯华材料，全年涨幅超过5.7倍。也是全年唯一一只涨幅超过5倍的股票。
凯华材料的暴涨，一是得益于年末北证50指数的上涨；二是市场对国产AI芯片封装材料和技术的热炒。
凯华材料主营电子元器件封装材料，涵盖环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类，下游应用于电子元器件的绝缘封装。
封装是芯片产业链中的最后一环，随着对大算力AI芯片的需求暴涨，特殊的颗粒状环氧塑封料封装被推向了资本的风口浪尖。
但凯华材料是否涉及GMC，仍是“未解之谜”。目前全球仅有住友电木和昭和电工两家企业大批量量产，A股市场仅联瑞新材和壹石通少量量产，华海诚科、飞凯材料还处于测试阶段。
凯华材料对外表示，并不了解颗粒状环氧塑封料，业务进展参考公司招股说明书。
可见，所谓的“AI算存力材料之王”只是市场单方面的“封赏”，凯华材料并没有这样的实力。$凯华材料$$联特科技(SZ301205)$$圣龙股份(SH603178)$
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